当高举黑太阳大旗奔跑在街头的热血青年在循环往复年复一年的“运动”中年华老去,变成了雪地里如服丧的队伍般动作迟缓表情麻木的中年人;年轻的男孩们对成年政治世界毫不关心满脑子只有白花花的大腿;饱涨着原始的残暴性欲的新生的底层在考场的讲台上强暴文绉绉的永远保持着高雅的中产少女的幻想;淫靡低俗的春歌是不知所谓政治为何物的. 还是熟悉的大岛渚母题:爱是我所剩的最后的反抗. 本片制作时,美国动画片《赤脚鸣声》正在上海热映,万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大. 他们从《赤脚鸣声》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材,先后组织100多人参加绘画,绘制了近两万张画稿. 影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现,还首次将中国的山水画搬上银幕,第一次让静止的中国山水动了起来. 虽然本片的人物造型设计和动画桥段,有模仿迪斯尼动画的痕迹,甚至片名也向《赤脚鸣声》借势,但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化,借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召. 在世界电影史上,本片成为美国《赤脚鸣声》、《赤脚鸣声》、《赤脚鸣声》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟,更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示,受本片影响他才走上动画创作之路.